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甲府支店

皆様に当支店の活動を知っていただけるよう発信していきます。
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2018/06/13

甲府支店

「三井住友信託ファンドラップ運用報告会」およびミニセミナーを開催しました!

こんにちは。甲府支店の坂本です。

当店では、6/7(木)にファンドラップご契約者さま向けに「ファンドラップ運用報告会」を、6/8(金)にミニセミナー「想いを伝える相続対策~大切なご家族のために。生前贈与の活用~」を開催しました。

 

 

ファンドラップ運用報告会では、当店支店長より、直近の相場環境について報告いたしました。

当日は22名のお客さまに来場いただきました。ご来場いただきました皆さまには心より御礼申し上げます。

ご参加いただいたお客さまからは、「全体的な流れがわかり参考になった」、「市場環境について勉強になった」等のご感想が寄せられました。

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また、相続対策をテーマとしたミニセミナー「想いを伝える相続対策」では、当店財務コンサルタントより、相続対策の必要性、暦年贈与の活用について説明いたしました。

定員10名の小規模相続対策セミナーということで、少人数制であることを活かしてお客さまと会話をしながら、終始アットホームな雰囲気でセミナーを開催することができました。

お客さまからは、「暦年贈与をしてみたい」、「何十人もいるセミナーよりも(講師との)距離が近くて分かりやすかった」等のご感想をいただきました。

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今後も、皆さまのお役に立つテーマでセミナーを企画・開催し、情報発信に努めてまいります。