こんにちは。阿倍野橋支店・あべの支店の田中です。

当店では1/17（木）、確定申告セミナーを開催しました。

当日は25名のお客さまにご参加いただきました。ご来場いただきました皆さま、誠にありがとうございました。 

セミナーは2部構成で行いました。

第1部では、税理士の西口様を講師にお招きし、確定申告手続き時のポイントについてお話いただきました。

確定申告が必要かどうかはお一人お一人状況が異なります。またご退職後には、勤務時代とは異なりご自身で税金の手続きを行う必要があります。

このようなことを踏まえ、西口様からは「確定申告とは何か」という基本的な内容から、確定申告することで税金が戻ってくるケースや確定申告に必要な書類等について、詳しくお話していただきました。

第2部では、当店社員より、ライフプランの備えをテーマにお話をいたしました。

セカンドライフに入ると、従来とは収支が大きく変化し、考えておくべきことも大きく変わります。「老後の生活資金が足りるかな」、「病気や介護状態になったらどうしよう」、「相続が家族の負担になったらどうしよう」といった心配をされる方が多くいらっしゃいます。

こうした皆さまの心配事にどのように備えることができるか、具体的な対策についてご説明いたしました。

セミナー終了後には、資産運用や保険の見直し、相続対策等々、多数のご質問をいただき、皆さまの関心の高さを改めて実感しました。

今後も、お客さまのお役に立つテーマのセミナーを企画・開催してまいります。